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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金A類
      基金代碼000172基金類別混合型
      基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R3等中風險基金托管人中國銀行
      成立日期2013-08-02客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
      投資目標在力求有效控制投資風險的前提下,力爭實現達到或超越業績比較基準的投資收益,謀求基金資產的長期增值。本基金力爭將對業績比較基準的年化跟蹤誤差控制在8%以內。
      投資理念運用量化投資策略,實現增強指數收益的目標。
      投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(須符合中國證監會相關規定)。本基金股票資產投資比例不低于基金資產的60%;現金和到期日在一年以內的政府債券的投資比率不低于基金資產凈值的5%。
      投資策略本基金股票資產跟蹤的標的指數為滬深300指數。以增強指數投資收益為目的的股票投資策略如下: 利用定量投資模型(如:多因子alpha、風險估測、交易成本等模型),選取并持有預期收益較好的股票構成投資組合,在嚴格控制組合預期跟蹤誤差的基礎上,力求超越標的指數投資回報。一般情況下,本基金股票資產投資比例不低于基金資產的85%。
      業績比較基準95%×滬深300指數收益率+2.5%(指年收益率,評價時按期間折算)
      風險收益特征

      本基金為混合型基金,其預期風險與預期收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金的風險控制將力爭將對業績比較基準的年化跟蹤誤差控制在目標范圍以內。因本基金為指數增強投資基金,跟蹤誤差的計算將剔除主動回報的均值。另外,在特殊情況下,從保護投資人利益出發對基金股票倉位做出調整,以至于股票持倉比例較大低于正常水平時,基金由此獲得的對投資人有利的正收益不計入跟蹤誤差的計算,但基金由此獲得的負收益則要計入跟蹤誤差的計算。

      本基金法律文件中涉及的有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述,代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價,不同的銷售機構采用的評價方法也不同,因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同。敬請投資者知悉,產品風險等級評估的結果僅供投資者參考不表明對產品風險收益做出實質性判斷或保證,不能取代您自身的投資判斷。投資者在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的適當性匹配檢驗并及時關注銷售機構對于本基金風險評級的調整情況,謹慎作出投資決策。

      銷售機構華泰柏瑞基金管理有限公司 、代銷機構列表               
      客服電話400-888-0001(免長途話費)                
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