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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金C類
      基金代碼010037基金類別混合型  
      基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
      成立日期2020-08-20客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
      投資目標本基金通過投資于市場估值相對較低、基本面良好、能夠為股東持續創造價值的公司,重點關注其中基本面有良性變化、市場認同度逐步提高的優質個股,在充分控制投資組合風險的前提下,實現基金資產的長期穩定增值。
      投資范圍

      基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的60% — 95%;現金、債券資產(含短期融資券和資產證券化產品)、權證以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5% — 40%,其中,基金持有權證的市值不得超過基金資產凈值的3%,基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

      投資策略

            1、一級資產配置。2、股票投資:主要通過積極主動地精選為股東持續創造價值的股票來獲取超額收益。重點投資于基本面趨勢良好或出現良性轉折、價格相對低估、基本面趨勢認同度逐步或加速提高的優質股票,輔以適度的行業配置調整來優化股票的選擇和配置的權重。3、債券投資:本基金債券投資以降低組合總體波動性從而改善組合風險構成為目的,采取自上而下的投資策略。4、權證投資:本基金將權證看作是輔助性投資工具。

      業績比較基準滬深300指數×80%+上證國債指數×20%
      風險收益特征

      本基金屬主動管理的混合型證券投資基金,其預期風險與預期收益高于債券型基金與 貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金力爭通過主動投資追求適度風險水平下的較高收益。

             本基金法律文件中涉及的有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述,代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價,不同的銷售機構采用的評價方法也不同,因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同。敬請投資者知悉,產品風險等級評估的結果僅供投資者參考,不表明對產品風險收益做出實質性判斷或保證,不能取代您自身的投資判斷。投資者在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的適當性匹配檢驗并及時關注銷售機構對于本基金風險評級的調整情況,謹慎作出投資決策。

      銷售機構華泰柏瑞基金管理有限公司、代銷機構列表
      客服電話400-888-0001(免長途話費)
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